聚卢科_海南

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本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化,敬请投资者关注。主要变化如下:1 、 本次发行人民币 3 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 3, 000 ,000 张 , 按面值发行。2 、 本次发行向发行人在股权登记日( 20 20 年 3 月 13 日, T – 1 日)收市后 中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”) 登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股 股东放弃优先配售部分)采用网上通过 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。3 、 原股东可优先配售的 联创 转债数量为其在股权登记日( 20 20 年 3 月 13 日, T – 1 日)收市后持有的 中国结算深圳分公司 登记在册的发行人股份数量按每 股配售 0 .4 2 08 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元 / 张 的比 例转换为 张 数,每 1 张 为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际 认购的可转债数量。原股东的优先认购通过 深交所 交易系统进行,配售简称为 “ 联创 配债”,配售代码为“ 082036 ”。原股东优先配售不足 1 张 的部分 按照中 国 结算深圳分公司 证券发行人业务指南 执行 。 原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 715,291,441 股,扣除库存股 2 , 44 0,000 股后,可参与优先 配售的股本数量为 712,851,441 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优 先配售的可转债上限总额为 2,999,678 张,约占本次发行的可转债总额的 99. 9 89 % 。 由于不足 1 张 的部分 按照中国结算深圳分公司 证券发行人业务指南 执 行,最终优先配售总数可能略有差异。4 、 社会公众投资者通过 深交所 交易系统参加网上发行。网上申购简称为 “ 联 创 发债” ,申购代码为 “ 072036 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 0 张 ( 1,000 元),超过 1 0 张 的必须是 1 0 张 的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 0 ,000 张 ( 100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。 申购时,投资者无需缴付申购资 金。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一 只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申 购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T – 1 3 日日终为准。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购 金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的 申购无效。投资者应自主表达 申购意向 , 不得全权委托证券公司代为申购。5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时,发行人及主承销商 将协商是否采取中止发行措施 ; 并及时向中国证监会报告 。 如果中止发行, 将 公告中止发行原因, 并 择机重启发行。 主承销商对认购不足 3 亿元的部分承担余额包销责任,包销基数为 3 亿元。 主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例 原则上不超过本次发行总额的 30% ,即原则上最大包销金额为 9,000 万元 。当 实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时,主承销商将启动内部承销风险评估 程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时 向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向证 监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。6 、 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 20 20 年 3 月 1 3 日( T – 1 日), 该日收市后在 中国结算深圳分公司 登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。7 、 本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 1 6 日( T 日)。8 、 本次发行的 联创 转债不设持有期限制,投资者获得配售的 联创 转债上市 首日即可交易。9 、 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真 阅读 2020 年 3 月 1 2 日( T – 2 日)刊登于 指定媒体 的《 联创电子科技股份有限公 司 公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 “ 《发行公告》 ” )、《 联创电 子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于 巨潮 4 资讯网 ( www. cninfo .com.cn )的《 联创电子科技股份有限公司 公开发行可转换 公司债券募集说明书》全文。 原标题:联创电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行 提示性公告

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